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鋼研納克檢測技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市

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2019/10/21
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關鍵詞: 鋼研納克

[摘要] 鋼研納克檢測技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告。

鋼研納克檢測技術股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過6,205萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1847號文核準。經發行人與保薦機構(主承銷商)安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)” 或“安信證券”)協商確定本次發行數量為6,205萬股,本次發行全部為新股,發行人股東不公開發售其所持股份。本次發行將于2019年10月22日(T日)分別通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統和網下發行電子化平臺實施。

  發行人、保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:

  (一)本次發行在發行流程、申購、繳款等環節有重大變化,敬請投資者重點關注,主要變化如下:

  1、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為4.50元/股。

国产亚洲视频中文字幕  投資者請按此價格在2019年10月22日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2019年10月22日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

国产亚洲视频中文字幕  2、保薦機構(主承銷商)對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由小到大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間由后到先的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的申購量不低于申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例將不足10%。

  3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

  4、網下投資者應根據《鋼研納克檢測技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2019年10月24日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

国产亚洲视频中文字幕  網上投資者申購新股中簽后,應根據《鋼研納克檢測技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2019年10月24日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

  5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

国产亚洲视频中文字幕  6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

  (二)中國證券監督管理委員會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

  (三)本次發行股份擬在創業板上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及發行人所披露的風險因素,審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異,包括但不限于發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等,這些差異若認知不到位,可能給投資者造成投資風險。

国产亚洲视频中文字幕  擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀2019年10月14日(T-6日)披露于中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.secutimes.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn)的《鋼研納克檢測技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(以下簡稱“招股意向書”),特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

  (四)本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

国产亚洲视频中文字幕  (五)本次發行價格為4.50元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

国产亚洲视频中文字幕  1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》,發行人所屬行業為“M74專業技術服務業”。中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率30.84倍(截止2019年10月17日,T-3日),請投資者決策時參考。本次發行價格4.50元/股對應的2018年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.98倍,低于行業最近一個月平均靜態市盈率,但依然存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資。

  2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《鋼研納克檢測技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》。

  3、本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價,發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。

国产亚洲视频中文字幕  4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和保薦機構(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

  (六)發行人本次發行募投項目的計劃所需資金量為30,783.00萬元,擬用本次募集資金投入金額為24,625.86萬元。按本次發行價格4.50元/股發行新股6,205萬股計算的預計募集資金總額為27,922.50萬元,扣除發行人應承擔的發行費用后,預計募集資金凈額為24,625.86萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

  (七)本次發行申購,任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

  (八)本次發行結束后,需經深交所批準后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

  (九)發行人的所有股份均為可流通股,本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

国产亚洲视频中文字幕  (十)請投資者關注風險,當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施 :

国产亚洲视频中文字幕  1、初步詢價結束后,剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足10家的;

  2、初步詢價結束后,剔除最高報價部分后網下投資者的有效報價數量低于網下初始發行數量的;

国产亚洲视频中文字幕  3、發行人和保薦機構(主承銷商)就發行價格未能達成一致意見;

  4、網下申購結束后,網下實際申購總量未達網下初始發行數量;

  5、網上最終有效申購數量小于回撥前本次網上發行數量,網上申購不足部分向參與申購的網下投資者回撥后仍然不足;

  6、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

国产亚洲视频中文字幕  7、發生其他特殊情況,發行人與主承銷商可協商決定中止發行;

  8、證監會對發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違規或者存在異常情形,責令發行人和承銷商暫停或中止發行。

  如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止發行并及時予以公告。中止發行后,在本次發行核準文件有效期內,經向中國證監會備案,發行人和保薦機構(主承銷商)可擇機重啟發行。

国产亚洲视频中文字幕  (十一)本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

  發行人:鋼研納克檢測技術股份有限公司

国产亚洲视频中文字幕  保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司

  2019年10月21日


[ 來源:中國證券報 ] 編輯:郭偉華国产亚洲视频中文字幕

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